Chunin-Herausforderung: Rock Lee gegen Sasuke!

Lee, der ein Auge auf Sakura geworfen hat, fordert Sasuke zu einem Kampf heraus. Naruto, der sich im Schatten seiner Teamkameraden vernachlässigt fühlt, versucht selbst gegen Lee zu kämpfen, wird jedoch schnell ausgeknockt. Sasuke, neugierig darauf, sich einem Gegner zu stellen, der sich selbst als stärksten Genin bezeichnet, akzeptiert die Herausforderung, stellt aber fest, dass er gegen einen Taijutsu-Nutzer machtlos ist. Lee war kurz davor, den Kampf mit seinem Angriff 'Tanzender Blätter-Schatten' zu beenden, als eine große Schildkröte namens Ningame erscheint. Bald darauf, während Naruto denkt, Ningame sei sein Mentor, taucht Lees eigentlicher Mentor Might Guy auf Ningame auf und Team 7 ist von Guys harter Liebe und motivierender Rede für Lee etwas irritiert. Als Guy sie bemerkt, offenbart er, Kakashis Rivale zu sein, und verlässt sie nach der Erteilung einer Strafaufgabe für Lee. Vor dem Weggang gesteht Lee, dass er nicht der stärkste Genin ist, sondern jemand anderes aus seinem Team, und dass er nur gegen Sasuke gekämpft hat, um sich selbst zu trainieren. Nachdem Naruto Sasuke wegen dieser Wende unter Druck gesetzt hat, erreicht Team 7 den Raum, in dem die Prüfungen stattfinden sollen.