Das Land, in dem einst ein Held lebte

Während Naruto und Sasuke versuchen, sich gegenseitig beim Baumklettern zu übertrumpfen, begleitet Sakura Tazuna und ist erstaunt über die Armut und Angst im Land der Wellen. Nach dem Abendessen fragt Sakura nach Inari, der das zerrissene Familienfoto an der Wand anstarrt, doch der Junge läuft davon und seine Mutter Tsunami rennt ihm nach. Tazuna erklärt, dass der auf dem Foto abgebildete Mann Kaiza hieß und einst ein Held im Land der Wellen war. Kaiza hat Inari großgezogen, nachdem er dessen Leben rettete, als Inari und sein Hund von Schlägern zu ertränken versucht wurden. Als Gato ins Dorf kam, wurde Kaiza brutal geschlagen und gefoltert, unter anderem wurden seine Arme mit Vorschlaghämmern zertrümmert. Kurz darauf wird Kaiza öffentlich von Gatos Männern vor Inari und anderen Dorfbewohnern hingerichtet, um als Warnung für jeden zu dienen, der Gato widerspricht. Gerührt von der Geschichte nimmt Naruto sein Training wieder auf, um Inari zu beweisen, dass es noch Helden in der Welt gibt.