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Mit dem Wiederaufleben von King Piccolo bereiten sich Tien und die Helden darauf vor, ihr Land gegen seine Ambitionen zu verteidigen, während wichtige Persönlichkeiten auf ihrer Reise entscheidende Entscheidungen treffen.

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Chiaotzu versucht, König Piccolos Wunsch zu vereiteln, wird stattdessen aber getötet. König Piccolo äußert seinen Wunsch und wird dabei jünger. Bevor Shenron sich auflösen kann, tötet König Piccolo ihn, sodass niemand sonst die Drachenkugeln gegen ihn einsetzen kann. König Piccolo plant, das Königreich Chow anzugreifen. Dort ist König Furry ein gutherziger Mensch. Tien plant, die böse Eindämmungswelle gegen König Piccolo einzusetzen. Pilaf versucht, seine Belohnung zurückzufordern, doch König Piccolo wirft ihn, Mai und Shu vom Schiff. Yajirobe und Goku erreichen schließlich Korins Turm.