快趕往「天下第一」武道會吧，悟空！

三年過去了，是世界武術大會的前一天。悟空看到三個人在欺負一個人，他上前阻止並打架。那三人逃跑了，他救的人孔吉其非常感謝。孔吉其帶悟空去機場搭飛機去木瓜島，就是比賽地點。悟空沒錢，於是他們去嘉年華贏錢。悟空贏到足夠錢買票，回機場。悟空看到仙婆，停下來聊天。孔吉其逃跑，但被之前那三個人抓住。他們逼孔吉其搶銀行，但他被抓。孔吉其向悟空坦承自己曾是罪犯，但想改過。仙婆告訴悟空三人位置，悟空追蹤並抓住他們送進監獄。無奈他錯過航班，只好決定遊泳去木瓜島。