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悟空踏上了在天津飯大師門下修行的旅程，最終參加了天下第一武道會，在展現耐力與日益增長的實力的同時，迎戰強勁的對手。

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劇透

悟空踏上漫長旅程挑戰秦師傅。秦師傅正忙於對抗龍兄弟之一的升龍和他的兩個手下。升龍正準備開戰時，弟弟天龍阻止了他。秦同意與悟空一起訓練，他的兒子少健十分擔憂。悟空發現秦師傅近來身體虛弱，並從他口中得知王者大會的消息。悟空成功為秦師傅取得藥物，並設法避開龍兄弟的衝突。天龍時常恐嚇他的學生。悟空自願代替秦師傅參加王者大會。忌妒的少健在悟空的早餐裡下了瀉藥。在大會上，悟空與天龍對戰，瀉藥發揮作用但他忍住了，並打敗了天龍。龍兄弟和學生加入秦師傅的教導，悟空繼續他的旅程。