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卡巴托進行實驗以引出一隻神祕生物，同時佐助接受高強度訓練，而鳴人則在新的邂逅與挑戰中繼續他的旅程。

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药师兜带由纪丸来到湖边，使用药物和增强查克拉的头盔令男孩痛苦，试图引出神秘生物。Guren从手下中分离，前去会见大蛇丸，同时大蛇丸让佐助与音忍军进行战斗训练。佐助击败他们全部，手下被击败者获留生路，因为他只想杀死鼬。在温泉村，鸣人虽厌倦与蛤蟆力合作，但决定继续与蛤蟆力和蛤蟆达兹修炼，尽管仍不理解与他人心意相连的概念。药师兜和由纪丸来到鸣人与自来也所在的温泉村，鸣人与由纪丸相遇。（来源：维基百科）三尾现身篇：第4话（共24话）