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卡卡西帶領偵察任務尋找大蛇丸的藏身處，而鳴人思考使用強大技術的風險。與此同時，大蛇丸的計劃展開，介紹新角色和戰鬥，形塑未來的聯盟與衝突。

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剧透

一名暗部在死前向木叶发出消息，可能发现了大蛇丸的藏身之处。卡卡西奉命与志乃、牙、日向一起执行侦察任务寻找藏身地，鸣人因被警告不要使用螺旋手里剑而心烦。鸣人重逢自来也，后者提出再次训练他。此时，药师兜传达大蛇丸给Guren的任务指令，她开始在照料的实验对象中发动生死战，幸存者成为她的下属。药师兜返回大蛇丸处，宇智波佐助遇见了一个名叫由纪丸的男孩。（来源：维基百科）三尾现身篇：第2话（共24话）