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Guren的部队与卡卡西及其团队对抗，而鸣人在掌握了与嘎玛塔祖的新技巧后加入了一项关键任务。团队在追捕难以捉摸的三尾兽时面临不断升级的威胁。

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愣怜与她的团队会合，准备去对付木叶忍者，在雪丸送给他母亲的纪念品后，卡卡西、日向和狼牙出发，而篠留在后方寻找一些对结晶化产生免疫并繁殖更多的昆虫。卡卡西和两名红组队员很快遭到愣怜军的攻击。同时，蝦蟆达津终于学会了水遁，鸣人得知他们与红组队员的任务，并说服纲手允许他加入。纲手同意，鸣人利用剩余时间掌握了与蝦蟆达津的合作忍术。（来源：维基百科）三尾现身篇：第7集（24集中的第7集）