Kiếm sĩ vĩ đại Mihawk! Luffy hứng chịu đòn tấn công của Hắc Kiếm!

Mihawk bắt đầu tấn công Luffy khi Hancock và Ivankov đang bận rộn, dễ dàng đánh bại hai New Kamas đến trợ giúp anh và hất Jimbei sang một bên. Luffy trốn thoát bằng cách sử dụng Buggy làm khiên người, và trưởng đội thứ năm Vista xuất hiện để chiến đấu với Mihawk. Buggy và những người theo mình thành công thu được một trong những Ốc Báo Thông (Transponder Snails) như một phần kế hoạch trở nên nổi tiếng. Sengoku ra lệnh cắt các liên kết với Ốc Báo Thông để thế giới chỉ biết rằng Hải quân đã chiến thắng. Một đội quân Pacifista do Sentomaru dẫn đầu tấn công Băng hải tặc Râu Trắng từ phía sau.