Sự biến đổi của Kuma! Cú đánh giận dữ của Ivan-san!

Doflamingo nói với Ivankov rằng Kuma đã dần dần bị biến đổi thành một Pacifista theo thời gian, và vài ngày trước, bộ não của anh ta đã bị thay thế, hoàn toàn mất đi cá tính và ý chí tự do trong quá trình đó. Luffy nhận chìa khóa để mở còng tay của Ace từ Hancock, người sau đó mơ tưởng về một buổi lễ cưới được tổ chức tại Amazon Lily giữa cô và Luffy với toàn bộ bộ tộc Kuja chứng kiến. Ivankov chiến đấu với Kuma trong khi Luffy tiếp tục tiến gần lên chiến trường. Crocodile đánh bại vô số binh lính cấp thấp của Whitebeard để đến được anh ta, nhưng bị Jozu tấn công, người sau đó bị Doflamingo ngăn lại. Mihawk xuất hiện để chặn đường của Luffy đến bục xử tử.