Mô phỏng

Yamato quyết định tổ chức bài kiểm tra giả cho đội để xem mọi người phối hợp ra sao. Naruto bị ghép đội với Sai dù phản đối, còn Sakura hỗ trợ Yamato. Yamato mô phỏng cuộc gặp gỡ, đóng vai "điệp viên" để đánh giá khả năng và sự phối hợp của Naruto và Sai. Sau khi Naruto mắc lỗi, Sai khóa anh lại và lẻn đi một mình. Naruto tức giận vì Sai không hành xử như đồng đội, nhưng vẫn quyết tâm hợp tác để lấy lại Sasuke. Sai tiết lộ với Sakura rằng anh không có cảm xúc và ít hiểu về chúng do quá trình đào tạo trong ANBU Root.