Đội hình mới! Hai người và một con chó?!

Naruto gặp khó khăn với hai anh em, còn Iruka cũng vất vả với Mizuki. Iruka cố gắng khơi dậy con người cũ của Mizuki, nhưng Mizuki giải thích lý do duy nhất hắn từng tốt với Iruka là vì hắn muốn cũng trở thành người được Hokage yêu thích. Hắn muốn Iruka khổ sở, không được mọi người tốt với mình như với Iruka. Iruka và Mizuki chuẩn bị chiến đấu lần nữa. Trong khi đó, sau nhiều đòn tấn công bóng phân thân, Naruto cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng Rasengan. Hai anh em vô tình phá hủy bữa trưa của mình và làm các đòn tấn công của Naruto trúng các bóng phân thân. Khi họ chuẩn bị giết anh, Shikamaru, Choji và Ino đến cứu.