Ba kẻ phản diện ba người từ nhà tù an ninh tối đa

Sau những sự kiện tại Đất Nước Cánh Đồng Lúa, mọi người chuẩn bị cho khóa huấn luyện. Nhưng một mối đe dọa mới sắp xuất hiện. Mizuki trở lại, và hắn có kế hoạch vượt ngục khỏi Trại Cải Tạo Konoha cùng với sự giúp đỡ của Fujin và Raijin, hai anh em nổi tiếng Ngớ Ngẩn (được đổi thành Hai Anh Em Ngu Ngốc trong bản lồng tiếng). Tuy nhiên, lần này Orochimaru có thể đang là người thao túng. Asuma và Kurenai được cử đi thẩm vấn Mizuki, nhưng họ gặp rắc rối trên đường đi. Naruto xuất hiện và thấy hai jonin bị thương và bị đánh bại.