Tonton! Tôi đang trông cậy vào bạn!

Shizune và đội của cô gặp Mizuki nhưng đều bị đánh bại. Khi Tonton quay lại để cảnh báo Tsunade, Naruto chủ động đi tìm Shizune với sự giúp đỡ của Tonton. Kakashi đến và biết được tình hình, rất tiếc anh có nhiệm vụ khác nên triệu hồi Pakkun dẫn đường cho Iruka đến gặp Naruto. Cuối cùng Iruka bắt kịp Naruto và Pakkun gửi Tonton trở lại làng. Pakkun dẫn đường cho họ và họ sớm tìm thấy Shizune. Họ truy đuổi Mizuki, nhưng sập bẫy. Iruka tiết lộ Shizune thực ra không phải Shizune mà chính là Mizuki giả mạo. Mizuki tấn công Iruka trong khi Naruto đối đầu với Fujin và Raijin. Naruto nhanh chóng nhận ra các chiêu của mình không hiệu quả.