Pagtanggi na Matatalo! Seryosong Hannyabal

Nakipaglaban si Hannyabal kay Luffy ngunit natalo sa kanyang Gear Second na kakayahan. Samantala, ginamit ni Blackbeard ang kanyang mga kapangyarihan upang alisin ang barrier ng lason ni Magellan, pinalaya sina Buggy at ang kanyang mga tao, habang dumating si Magellan sa Level 4. Kahit mabagsak nang husto, determinado si Hannyabal na pigilan si Luffy para sa kinabukasan ng mundo, ngunit isinagawa ni Blackbeard ang isang sorpresa at tinumba siya at ang kanyang mga guwardya. Sinabi ni Blackbeard kay Luffy na plano niyang hulihin siya upang masiguro ang lugar sa Seven Warlords of the Sea, ngunit matapos hulihin si Ace, partly dahil sa pagtanggi niyang sumuko matapos marinig ang mga plano para kay Luffy, hindi na niya kailangan pang gawin ito. Galit na tinamaan ni Luffy si Blackbeard gamit ang Jet Pistol.