Ang mapanganib na engkuwentro! Blackbeard at Shiryu ng Ulan!

Dumating ang mga Demon Guards at napalakas ang ilan sa mga bilanggo, ngunit nilupig nina Luffy, Jimbei, at Crocodile sila sa isang tirada ng bawat isa. Nahuli nina Buggy at Mr. 3 ang Level 2 dahil sa barrier na gawa sa lason ni Magellan. Sa Level 1, nakatagpo ni Shiryu si Blackbeard na pilit na pumapasok sa bilangguan, at pagkatapos ng usapan, nagpatuloy si Blackbeard. Inutusan si Hannyabal na pigilan ang mga bilanggo hanggang makarating si Magellan sa Level 4. Inatake ni Sadie ang mga bilanggo ngunit nag-transform si Ivankov bilang babae upang makipaglaban sa kanya at payagan si Luffy na magpatuloy. Nakaharap ni Luffy si Hannyabal, na dumating nang handang lumaban sa kanya.