Nabuo na ang ultimate team! Nayayanig ang Impel Down!

Nag-aatubiling palayain ni Luffy si Crocodile, ngunit inalok ni Ivankov na panatilihin siyang kontrolado sa pamamagitan ng pananakot gamit ang kahinaan na alam niya. Sumali si Jimbei upang pigilan ang digmaan sa pagitan ni Whitebeard at ng mga Marines, at umalis ang grupo ng lima sa pamamagitan ng kisame. Nakipagtagpo sila kay Bon Clay at sa mga New Kamas, at lumaban sa mga guwardya sa Level 4 kung saan pinalaya at ni-recruit ni Crocodile si Mr. 1. Habang natatalo ang mga guwardya, ayaw ni Hannyabal na madistino kaya bumaba siya upang labanan ang mga bilanggo. Sa ibang lugar, dinadala si Ace sa barko papunta sa Gate of Justice, at narating na nina Buggy at Mr. 3 ang Level 2.