Ang Pagbabalik ng Hamog ng Umaga

Pagkamatay ni Hiruzen, lumapit kay Jiraiya ang mga matatanda ng nayon, na inihahayag na siya ang alagad kasama si Orochimaru at iniaalok sa kanya ang posisyon bilang Ikalimang Hokage. Tumanggi siya, sinasabi na si Tsunade, ang dating kasama niya sa koponan, ay mas angkop na kandidato para sa titulo. Nag-alok si Jiraiya na hanapin siya para sa Konoha at humiling na payagan siyang isama si Naruto. Samantala, pumasok sa Konoha sina Itachi Uchiha at Kisame Hoshigaki, at hinarap nina Asuma Sarutobi at Kurenai Yuhi. Mabilis na nakakuha ng kalamangan sina Itachi at Kisame sa labanan, ngunit dumating si Kakashi upang sagipin sila sa huling sandali.