Higit pa sa Hangganan ng Kadiliman at Liwanag

Habang hinahawakan ng nagtransform na Gamabunta si Shukaku, ginising ni Naruto si Gaara. Muling ginamit ang kapangyarihan ng fox, binungguan ni Naruto kay Gaara at winasak ang anyo ni Shukaku. Sa buong Konoha, nagsisimula ang mga ninja ng nayon, kabilang ang mga magulang ng maraming Genin, ng kontra-atake sa mga sumalakay. Sa lugar ng labanan niya kay Orochimaru, napagtanto ni Hiruzen na wala na siyang sapat na lakas para ganap na i-seal ang kaluluwa ni Orochimaru, kaya pinili niyang i-seal ang bahagi ng kaluluwa ng kanyang dating estudyante sa kanyang mga braso. Pinagkaitan ni Orochimaru ng kakayahang gumamit ng jutsu, nagbibigay si Hiruzen ng isang magalang na pamamaalam sa kanyang galit na estudyante habang siya ay yumayao habang binibigkas ang isang huling salawikain. Sa oras na ito, naglaban sina Naruto at Gaara sa isang pagsalubong, at nagtagumpay si Naruto sa pagbato ng panalong suntok.