César desaparece! A Aliança Pirata faz uma surtida!

Enquanto os Chapéus de Palha relaxam deixando Punk Hazard para trás, permanecem preparados para o possível retorno de Doflamingo. Durante a noite, um grupo de criaturas marinhas liderado por um pirata chamado Breed ataca e sequestra Caesar, levando-o para seu navio do tamanho de uma ilha. Quando Luffy, Law e Chopper partem no Shark Submerge III para resgatar Caesar, Law identifica as criaturas como Sea Lapahns. Ao chegar ao navio, são atacados pelos Sea Lapahns, além de um polvo boxeador, um pinguim faixa preta, um capivara sumô e um Dugong Kung-Fu que pode usar Haki. Após derrotá-los, é revelado que o Dugong Kung-Fu é o mesmo que se tornou discípulo de Luffy em Alabasta. Com a tradução de Chopper, o Dugong explica que, inspirado por Luffy, partiu para o mar e formou uma tripulação pirata com outros animais, mas foram escravizados por Breed logo após chegar ao Novo Mundo. Breed aparece e lança um limo que forma uma coleira no pescoço de Chopper, forçando-o a atacar Luffy e Law. Breed explica que seus poderes da Fruta do Diabo Pet-Pet permitem controlar qualquer coisa que tenha coleiras, antes de colocar coleiras em Luffy e Law também.