Intenso! Aokiji vs. Doflamingo!

Doflamingo se prepara para acabar com Smoker, mas é impedido pelo gelo de Kuzan, que congela tudo ao redor do Shichibukai, incluindo ele mesmo. Mas ele consegue se libertar do gelo antes de congelar completamente. Após alguma conversa, Doflamingo parte com Baby 5 e Buffalo de volta a Dressrosa, enquanto Kuzan pede que o G-5 trate Smoker. Depois de ser tratado, Smoker começa a conversar com Kuzan sobre os Marines e o Submundo, insinuando que o ex-Almirante tem "negócios não vistos pelo governo". No Thousand Sunny, Law conta alguns detalhes sobre a aliança pirata recém-formada, o que faz alguns deles temerem serem alvos de um Imperador por terem Caesar Clown em cativeiro. Após se divertirem, Momonosuke é apresentado ao navio dos Chapéus de Palha por Nami, o que deixa Sanji, Kin'emon e Brook com inveja da "sorte" dele com as mulheres. À noite, uma figura misteriosa é vista fazendo contato com os Dugongs Kung-Fu que acabaram de encontrar os piratas do Chapéu de Palha.