É hora de dar adeus! Deixando Punk Hazard!

Os Chapéus de Palha, Kin'emon, Momonosuke, G-5 e as crianças estão se divertindo enquanto Law e Smoker conversam. É revelado em um flashback que Law e Luffy planejam derrubar Kaido das Feras. Após o banquete, os Chapéus de Palha estão prestes a zarpar e partir. Enquanto se despedem das crianças, G-5 começa a insultá-las e eles erguem uma barricada para que as crianças não possam vê-los. As crianças estão chorando e tristes, lembrando como os Chapéus de Palha os ajudaram e dizem que querem se despedir. G-5 continua a insultá-las dizendo que piratas são maus e a marinha é a justiça, as crianças ainda choram. Tashigi manda que parem de insultá-los, mas eles dizem que, se pararem, passarão a gostar deles e então começam a chorar. Os Chapéus de Palha e Law então se dirigem ao Thousand Sunny. Zoro pergunta por que Law está indo com eles e Usopp diz que Luffy os meteu em mais confusão. Doflamingo ainda está voando, mas para ao ver a balsa salva-vidas de seu petroleiro. Vê as cabeças de Baby 5 e Buffalo nela, e um Caracol Transponder que se parece com Law. Law diz a Doflamingo que eles têm Caesar e que, já que ele não pode mais produzir SMILE, seu parceiro de negócios, Kaido, vai matá-lo. Doflamingo tenta negociar, mas Law diz que só há uma coisa a fazer: renunciar ao posto de Shichibukai. Isso choca todos na balsa; então Law diz que, se não estiver no papel até amanhã de manhã, não devolverá Caesar e desliga. Doflamingo fica furioso e começa a xingar Law.