Título

Quando Sasuke está prestes a executar um jutsu poderoso para acabar com a equipe, Orochimaru, seguido por Kabuto, aparece e o impede. Orochimaru e Kabuto convencem Sasuke a deixar seus antigos companheiros vivos para enfraquecer os números da Akatsuki para ele. Forçado a ver Sasuke partir com Orochimaru, um Naruto choroso lamenta não ter conseguido trazer seu amigo de volta para Konoha antes que Sakura o console dizendo que terão outra chance. De volta a Konoha, Tsunade recebe os relatórios de Yamato e fica muito irritada com a traição de Danzo ao vazar informações confidenciais do ANBU de Konoha para Orochimaru. Na base do ANBU Root, Sai pede a Danzo permissão para permanecer mais tempo com o Time Kakashi, bem como manter seu nome. Danzo concorda relutantemente. Depois, Sai parte em uma missão com seu time, tendo passado a considerá-los seus amigos.