Pesadelo

Naruto tem um pesadelo sobre sua forma Versão 2 causando destruição, fazendo-o acordar e questionar seu sonho. Sai está na Biblioteca de Konoha lendo livros sobre como criar e forjar amizades. Naruto está sentado em alguns degraus, refletindo sobre as palavras de Sasuke a respeito de se entregar a Orochimaru para garantir sua vingança contra Itachi. Sai lembra de um trecho do livro da biblioteca que explica como amigos usam apelidos para manter a amizade. Ele pergunta a Sakura e Naruto se pode entrar na conversa deles, surpreendendo-os. Querendo criar apelidos para os dois, Sai não consegue encontrar as palavras certas e Sakura lhe diz para usar traços de personalidade como base. Depois de observar Sakura, que fica vermelha, ele sorri e a chama de feia. Ao visitarem Kakashi no hospital, Naruto tenta dizer a Kakashi que encontraram Sasuke, mas Kakashi diz que já sabe, pois Yamato o informou. Naruto e Sakura comentam que Sasuke ficou extremamente forte, Kakashi afirma que a equipe terá que ficar mais forte, especialmente Naruto. Quando Naruto pergunta sobre a estratégia, Kakashi diz que os dois criarão uma técnica de ninjutsu nova e única, mais poderosa que o Rasengan, que somente ele poderá usar. No churrasco, Ino percebe Sai e se encanta por ele. Shikamaru conta a Naruto em particular que Tsunade o informou sobre seu encontro com Sasuke e que, agora que os Exames Chunin acabaram, ele poderá acompanhá-los da próxima vez. No hospital, Asuma informa que as atividades da Akatsuki aumentaram fora da vila e que, devido à caça das Bestas com Cauda, é questão de tempo até chegarem em Konoha. No restaurante, Sai, querendo criar um apelido, percebe que certas palavras não são aceitáveis e, após o incidente com Sakura, acredita que as mulheres não gostam que as chamem pela aparência; então escolhe se referir a elas pelo oposto do que são. Olhando para Ino, decide chamá-la de bonita. Fora da vila, dois ladrões de túmulos saqueiam sepulturas, mas afirmam não ter encontrado quem procuram.