O Sucessor

Hagoromo escolhe Ashura como seu sucessor, para surpresa de todos. Indra pergunta por que Hagoromo não o escolheu. Hagoromo recebeu notícia de que a vila para onde Indra foi está quase destruída e pergunta como Indra cumpriu sua tarefa. Ele responde que fez o mesmo que Ashura: deu água para a vila e destruiu o que restava da Árvore Divina, sozinho. Hagoromo revela que, após a saída de Indra, os aldeões começaram a brigar pelos direitos da água, quase destruindo a vila. Hagoromo elogia Indra pelo seu Sharingan e pede que apoie Ashura na manutenção do Ninshuu. Indra parte, seguido por duas pessoas leais a ele. À noite, sozinhos, os seguidores de Indra pensam em apelar a Hagoromo. Indra os agradece e os mata. Uma festa é feita para celebrar a nomeação de Ashura. Taizou e Kanna discutem sobre Indra e Ashura. Ashura questiona a decisão de Hagoromo, que explica como o Sharingan de Indra o impede de compreender os outros, ao contrário de Ashura. Hagoromo pede que Ashura una forças com Indra e lhe transmite poder. Indra ataca a celebração, repudiando o amor como forma de moldar o Ninshuu e vendo a cooperação como sinal de fraqueza. Hagoromo e Ashura notam seu Mangekyou Sharingan. Indra ataca, mas Ashura consegue resistir, surpreendendo-o. Indra usa Susanoo. Hagoromo e os seguidores do Ninshuu se juntam a Ashura. Ashura bloqueia um dos ataques com Esferas da Verdade. Após compartilharem chakra, Ashura começa a usar Estilo Madeira, e derrota Indra. Indra escapa, jurando nunca reconhecer Ashura. Hagoromo relata como Indra iniciou uma seita que enfatiza o poder e como Black Zetsu adulterou a Pedra do Pergaminho que ele deixou para alertar sobre o Sharingan. Ao morrer, Hagoromo conta a Ashura sobre a visita de Indra na noite anterior, quando este jurou reencarnar até que o Ninshuu guiado pelo amor deixe de existir. Hagoromo termina sua história para os quatro Hokage.