Ashura e Indra

À noite, Ashura e Indra leem sobre Ninshū; Indra cobre facilmente muitos volumes dos escritos de Hagoromo, enquanto Ashura tem dificuldade. No dia seguinte, pescam juntos; Indra pesca um peixe grande e Ashura só um pedaço de madeira flutuante, que Indra transforma em peixe. Indra mostra sua habilidade em manipular chakra ao pai, irmão e seguidores, chamando as formações manuais para moldar o chakra de "selos" e seus efeitos de "jutsu". Inovações de Indra tornam o Ninshū prático para o cotidiano. Black Zetsu observa Indra das sombras. Indra expressa preocupações sobre as aplicações do jutsu para Hagoromo, que argumenta que se Indra não tivesse feito a descoberta, outro o faria. Indra e Ashura treinam juntos. Futami diz a Hagoromo que acha que o futuro do Ninshū estaria seguro sob a liderança de Indra. Ashura vai brincar com amigos que decidem caçar um javali que prejudica os campos, confiantes que Ninshū os salvará se necessário. Indra conhece Black Zetsu, que fala de um poder que pode despertar se perder alguém que ama. Indra teme por Ashura. Ashura e amigos são atacados pelo javali que mata o cachorro Shiro. Ashura tenta usar Ninshū mas falha; Indra chega a tempo para salvar. Ashura nota que os olhos de Indra despertaram o Sharingan. Indra confronta Black Zetsu que lhe diz para usar os olhos para ver a verdade. Indra torna-se mais severo, isolado e focado no jutsu, sob influência contínua de Black Zetsu.