Resumo sem spoilers

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A agitação de Naruto leva a uma batalha feroz contra Orochimaru perto da Ponte Tenchi, enquanto os companheiros correm para ajudar e proteger seus aliados. O episódio destaca as tensões crescentes e a influência crescente do chakra da Nove-Caudas dentro de Naruto.

Resumo completo

spoilers

Naruto fica ainda mais irritado em seu estado de três caudas e arremessa Kabuto, que acidentalmente também derruba Sakura, que fica nocauteada. A raiva de Naruto eventualmente o leva a destruir a Ponte Tenchi e ele vai para uma floresta lutar contra Orochimaru. Sai cria um pássaro de tinta que voa por baixo da ponte em colapso até o local da batalha entre Naruto e Orochimaru, ao invés de tentar segurar Sakura que está caindo. Yamato a salva usando seu Jutsu Estilo Madeira e cria um clone de madeira para seguir Sai. Na floresta, a agressividade crescente de Naruto faz seu sangue se misturar ao chakra da Nove Caudas, enquanto sua capa de chakra o envolve na forma de uma pequena raposa de quatro caudas.