A Missão Ultra Secreta Começa

Naruto fica ainda mais irritado em seu estado de três caudas e arremessa Kabuto, que acidentalmente também derruba Sakura, que fica nocauteada. A raiva de Naruto eventualmente o leva a destruir a Ponte Tenchi e ele vai para uma floresta lutar contra Orochimaru. Sai cria um pássaro de tinta que voa por baixo da ponte em colapso até o local da batalha entre Naruto e Orochimaru, ao invés de tentar segurar Sakura que está caindo. Yamato a salva usando seu Jutsu Estilo Madeira e cria um clone de madeira para seguir Sai. Na floresta, a agressividade crescente de Naruto faz seu sangue se misturar ao chakra da Nove Caudas, enquanto sua capa de chakra o envolve na forma de uma pequena raposa de quatro caudas.