Separação

Naruto chega à cabana de Shiranami e é capturado pelos bandidos. Utakata, que havia encontrado uma nota deixada por Hotaru e a procurava, chega e afasta os bandidos com o chakra da besta de cauda. Hotaru encontra Shiranami, que a captura e a leva para a vila Tsuchigumo. Ele controla ela e os moradores e a leva consigo para liberar o Jutsu Proibido. Naruto e Utakata seguem Shiranami e Hotaru até a vila, mas são atacados pelos moradores e bandidos, que os atrasam até a chegada da Equipe 7.