Dentro da Névoa

Guren fica inconsciente e revive seu passado enquanto Naruto fica preso em uma ilusão sobre Sasuke. Depois que Kakashi o encontra, os Times Kakashi e Kurenai concluem que o nevoeiro ao redor deles causa Genjutsu graças ao Três-Caudas. Após Guren acordar, Yukimaru sofre outra febre e desmaia. Tsunade ouve falar do Três-Caudas e reúne Shizune, Ino, Tenten e Lee para ir selá-lo antes que o Akatsuki o faça. Naruto e Sakura conversam sobre o lar para o qual as pessoas devem retornar antes de Naruto partir para encontrar Yukimaru.