Impasse! Confronto dos Sannin!

Katsuyu e Gamabunta atacam Manda em dupla, embora este consiga se defender. Usando sua força sobre-humana, Tsunade consegue imobilizar Manda e desferir um golpe final em Orochimaru. Decidindo usar seu último recurso para recuperar o uso dos braços, Orochimaru se retira com Kabuto, deixando Tsunade, Jiraiya, Shizune e Naruto por conta própria. Uma vez que Naruto se recupera e descobre a aceitação de Tsunade ao título de Hokage, ele comenta que ela não merece o cargo, pois o Terceiro era melhor em todos os aspectos. Os dois saem para mais uma luta, mas desta vez Tsunade dá um beijo na testa de Naruto ao invés de um golpe no rosto. O grupo então parte para Konoha.