Desafio Chunin: Rock Lee contra Sasuke!

Seguindo a Equipe 7, e revelando ter uma queda por Sakura, Lee desafia Sasuke para uma batalha. Sentindo-se negligenciado à sombra de seus companheiros, a tentativa de Naruto de lutar contra Lee termina rapidamente com ele sendo nocauteado. Interessado em enfrentar um oponente que se intitula o Genin mais forte, Sasuke aceita o desafio, mas se vê impotente contra um adversário que usa taijutsu. Lee estava prestes a finalizar a luta com seu ataque Dança da Folha Sombria quando aparece uma grande tartaruga chamada Ningame. Logo depois, enquanto Naruto pensa que Ningame é seu mentor, o verdadeiro mentor de Lee, Might Guy, aparece sobre Ningame, deixando a Equipe 7 um pouco surpresa pela fala durona e discurso motivacional de Guy para Lee. Ao notar a surpresa deles, Guy revela ser rival de Kakashi antes de partir, dando a Lee uma tarefa de punição para cumprir. Antes de sair, Lee confessa que não é realmente o Genin mais forte — que na verdade é outra pessoa de sua equipe — e que lutou contra Sasuke apenas para treinar. Após Naruto pressionar Sasuke sobre isso, a Equipe 7 chega à sala onde os Exames serão realizados.