Identifique-se: Novos Rivais Poderosos

Ao encontrar os Irmãos Areia, a Equipe 7 aprende que os três são ninjas vindos da Vila Oculta da Areia para participar dos Exames Chunin, para serem promovidos a ninjas de nível Chunin. Em outro lugar, reunidos com Hiruzen sobre o assunto, Kakashi, Asuma Sarutobi — filho do Terceiro Hokage — e Kurenai Yuhi indicam seus alunos para os Exames Chunin, para descrença de Iruka. Iruka questiona a decisão, pois acredita que Naruto e os outros não estão prontos para o exame, mas Kakashi explica que eles não são mais seus alunos. Na manhã seguinte, Kakashi entrega à Equipe 7 os formulários de inscrição para os Exames Chunin, com Sasuke e Naruto mais que dispostos, enquanto Sakura está incerta. Mais tarde, cada membro da Equipe 7 é atacado por um ninja misterioso que enfrentaram em uma luta individual. A figura é revelada como Iruka, que avisa Kakashi que aprova sua escolha. Mais tarde, a caminho do local do Exame Chunin, a Equipe 7 encontra Rock Lee e seus companheiros Neji Hyuga e Tenten. Embora eles sigam em direção ao exame, a Equipe 7 é seguida por Lee, que pretende desafiar Sasuke.