Infiltração: A Armadilha!

Na praia, Anko, ainda inconsciente, está sendo cuidada por Ino. Enquanto isso, Naruto explica seu encontro anterior com Isaribi. O episódio volta à súbita lembrança de Anko, que vê Orochimaru se aproximando e dizendo que o Hokage sabe sobre seus experimentos. Shino, Naruto e Ino decidem continuar a missão original: proteger os pagamentos oficiais e capturar o Kaima (Isaribi). O grupo segue para a Ilha do Demônio (Kikaijima), uma ilha na Terra do Mar onde supostamente o Kaima reside. Anko desperta e explica que o Kaima (Demônio do Oceano) é um humano que passou por transmutações físicas. Enquanto conversam, Yoroi e Isaribi vão para o subaquático esconderijo de Orochimaru. Lá dentro, Isaribi repassa informações relacionadas aos pagamentos oficiais e pergunta quando voltará ao normal. Yoroi lhe diz que ela é um protótipo e, ao terminar de coletar informações, a transformará de volta. Ele a envia para eliminar Naruto e o restante do grupo que acaba de chegar à costa. Shino, Naruto e Ino encontram um laboratório experimental com diversas criaturas em pilares de teste. Isaribi se aproxima pelas costas e aciona uma porta-armadilha. Os três genins caem pela porta e Anko surge atrás de Isaribi com um kunai na garganta dela. Isaribi foge, deixando Anko trancada na sala enfrentando três grandes mutações animais semelhantes a leões. Anko derrota rapidamente os três, ficando apenas com a dor do selo amaldiçoado. O restante da equipe enfrenta Yoroi Akado, que trabalha para o inimigo. Shino assume o desafio enquanto Naruto e Ino continuam correndo para alcançar Anko. Anko, Naruto e Ino enfrentam Amachi e Isaribi. Amachi e Isaribi fogem pouco antes de Misumi Tsurugi aparecer para enfrentá-los. Ino usa seu jutsu de manipulação mental para contê-lo. O adversário de Shino desaparece enquanto a ilha começa a desabar. Isaribi, Amachi e Yoroi escapam em um navio, deixando a Equipe Anko para morrer no colapso. Naruto procura desesperadamente uma saída.