Uma Cidade de Foras da Lei, a Sombra do Clã Fuma

Naruto, Sakura e Jiraiya acabam em uma cidade que é pior do que aquela da qual foram expulsos. Jiraiya parte e deixa Naruto e Sakura para conseguir comida. No caminho, eles encontram a ninja feminina que os atacou anteriormente. Como a ninja está ferida, Naruto e Sakura lutam contra alguns ninjas do Som para salvá-la. Eles então descobrem que o nome dela é Sasame, e que ela está procurando seu primo Arashi, que foi com vários membros de seu clã para se juntar a Orochimaru para reviver o clã.