Finally Arriving at the End! Kaio-sama's Playful Test

Se passaram seis meses desde o incidente de Gohan com a lua cheia, e desde então ele se tornou muito mais apto a sobreviver na natureza. Piccolo então começa a treinar o menino pessoalmente em artes marciais. Enquanto isso, Goku chegou ao fim da Estrada da Serpente, encontrando o Rei Kai em seu planeta, que, apesar de seu pequeno tamanho, tem uma gravidade dez vezes maior que a da Terra. Para que Goku treine sob os ensinamentos do Rei Kai, ele deve tentar fazer o mestre rir. Depois de Goku conseguir fazê-lo rir, o Rei Kai diz a Goku para capturar seu macaco de estimação, Bubbles. Isso se mostra uma tarefa difícil para Goku devido à intensa gravidade do planeta, mas ele é persistente e se recusa a desistir.