A Fusão

Furioso por ter sido privado do desejo de vida eterna por Dende, Krillin, Gohan e Vegeta, Frieza libera seu verdadeiro poder antes de começar a lutar contra eles, disparando rajadas de energia contra seus alvos. Enquanto isso, Piccolo encontra Nail, que está ferido por Frieza, mas ainda vivo. Nail diz a Piccolo para se fundir com ele, pois essa transformação pode dar a ele poder suficiente para derrotar Frieza. Apesar de relutante, Piccolo concorda. Eles se tornam um só no corpo de Piccolo e, com sua nova força, Piccolo segue em direção à nave de Frieza. Na batalha, Frieza dispara uma rajada em Krillin, Gohan e Dende, mas Vegeta a desvia, protegendo os meninos a tempo. Confiante em sua nova força, Vegeta diz a Frieza que o derrotará, pois logo se transformará em um Super Saiyajin, aquilo que Frieza mais teme. Acreditando que isso é mentira, Frieza tenta golpear Vegeta, mas enquanto lutam e aumentam seu poder, o nível de poder de Vegeta cresce muito além do que Frieza esperava, provando ser igual a ele, o que faz o scouter de Frieza explodir. Após a luta, Frieza admite que Vegeta não estava blefando, e o Príncipe Saiyajin o incentiva a se transformar e mostrar seu verdadeiro poder.