O retorno de Piccolo

Graças a Dende, o Dragão Eterno de Namek, Porunga, foi invocado. Diferente de Shenron, o dragão da Terra, Porunga tem o poder de conceder três desejos. Por meio do Rei Kai, Piccolo diz a Gohan para usar o primeiro desejo para trazê-lo de volta à vida e o segundo para trazê-lo a Namek. O dragão concede esses dois desejos. Enquanto pensam no terceiro desejo, Vegeta acorda, sentindo Frieza e descobrindo que Gohan, Krillin e Dende tomaram as Esferas do Dragão dele. Furioso, ele voa até o trio, exigindo que eles peçam sua imortalidade. Antes que possam decidir o que fazer, Porunga desaparece subitamente e as Esferas do Dragão reaparecem como pedras. Um Dende desolado informa a todos que Guru morreu e que as Esferas do Dragão que ele criou se foram com ele. Para piorar, o enfurecido Frieza chegou.