A Kinto-Un do Mestre Kame

A caminho do mar, Goku e Bulma encontram uma fera enorme que quer comer a tartaruga. Goku rapidamente derrota o monstro e continuam seu caminho. Ao chegar à costa, a tartaruga pede que esperem por ela. Quando retorna, um homem está montado em suas costas: o mestre das tartarugas, Mestre Kame. Como recompensa por ajudar sua tartaruga, ele dá a Goku uma nuvem voadora chamada Nuvem Voadora, que o próprio Mestre Kame não pode montar, pois apenas pessoas boas e puras podem. Bulma não pode montá-la, mas Goku sim, por ter um coração puro. Kame também presenteia Bulma com a Esfera de Três Estrelas (San Xing Qui), sem saber o que ela é. Quando retorna para sua ilha, Mestre Kame encontra Pilaf e seus capangas procurando a Esfera do Dragão em sua casa. Depois que ele lhes diz que a deu, os três saem da ilha.