O quê...?! Sem bolas!

Goku e Bulma montam um abrigo para dormir. À noite, Goku sai em busca de comida. Ele vê um avião voando e, achando que é um pássaro, corre atrás dele. O avião pertence a Mai e Shu, servos do Imperador Pilaf. O imperador também está atrás das Esferas do Dragão e planeja usá-las para alcançar seu sonho de dominar o mundo. Goku os salva de lobos e volta. De manhã, ele encontra uma tartaruga gigante que procura o mar. Goku se oferece para levá-la até lá, então carrega a tartaruga nas costas e começa a correr com Bulma seguindo de moto.