ピッコロ大魔王降り立つ！！

亀仙人が動くドラゴンボールを追いかける中、悟空はタンバリンとの戦いを始め、すぐに優勢となる。タンバリンは焼き尽くす光線を放つが、悟空はかわし、空中でかめはめ波を放ち倒す。タンバリンの死を察知したピッコロ大魔王は自ら悟空に対処することを決める。亀仙人と天津飯はカラスに絡まった洞窟で4つ目のドラゴンボールを見つける。ピッコロ大魔王は、他のドラゴンボールが集まるまで待つことにし、悟空の位置に近づく。