Il peggiore al mondo! Uno scienziato del terrore - Caesar!

Il regno di Germa, l'unica nazione marinara al mondo, naviga verso Whole Cake Island mentre Sanji si abbandona nel suo castello. Lì, viene avvicinato da suo padre Vinsmoke Judge, che lo affronta per la sua scazzottata con Yonji, che ha causato la faccia rotta di quest'ultimo. Quando Sanji lo ignora freddamente, Judge sfida il figlio estraniato a duello. Sanji si dimostra inaspettatamente un avversario alla sua altezza, e durante il combattimento ricorda gli abusi subiti da bambino dai suoi fratelli, ai quali Judge non ha mai posto fine. Nel frattempo, Luffy viene inseguito dalla flora antropomorfa dei Seducing Woods mentre cerca i suoi compagni da solo.