Incontro! Il grande spadaccino Mihawk! La lotta mortale di Zoro, di sua spontanea volontà!

Mentre cittadini e Marine sono costretti ad attaccarsi nelle strade di Dressrosa, portando alla luce che la rabbia del re Riku dieci anni prima era dovuta alla manipolazione di Doflamingo, questi rivela all'isola una lista di obiettivi, che include i Pirati di Cappello di Paglia e la famiglia del re Riku, con Usopp che ha la ricompensa più alta. Robin, Usopp, Sabo, Koala e Hack si dirigono verso la Fabbrica SMILE mentre Bartolomeo tiene a bada i giocattoli liberati, e Kin'emon parte alla ricerca di Kanjuro. Franky lascia la Casa dei Giocattoli e va a distruggere la fabbrica mentre Trébol e Diamante si riuniscono al palazzo. Nel plateau del palazzo, Kyros abbandona il gruppo per inseguire Doflamingo. Rebecca contatta Luffy chiedendo di suo padre, e Luffy dice di aver promesso di terminare questo gioco e battere Doflamingo.