Riuniti con il Re Oscuro Rayleigh! È tempo di decidere per Luffy!

Koala, Lucy, Rebecca e Bartolomeo scendono al porto commerciale, dove Lucy finalmente si rivela essere Sabo, il fratello di Luffy e Ace considerato a lungo morto, ora Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Rivoluzionario, che lavora insieme a Hack e Koala, ora assistente istruttore di Fish-Man Karate per i rivoluzionari. Spiegano che l'Esercito Rivoluzionario è lì per fermare la distribuzione di armi ai paesi in guerra, ma molti rivoluzionari inviati a Dressrosa sono stati trasformati in giocattoli. Nel palazzo reale, Kyros sconfigge Buffalo e Baby 5, e quando Luffy sta per sbloccare i manette di Sea Prism di Law, Doflamingo si rivela essere vivo. Senza altre opzioni, userà la Gabbia di Uccelli, con grande orrore di Law.