Caesar scompare! L'Alleanza dei Pirati sferra un'incursione!

Mentre i Cappello di Paglia si rilassano lasciandosi Punk Hazard alle spalle, rimangono pronti nel caso Doflamingo faccia ritorno. Nel cuore della notte, un gruppo di creature marine guidate da un pirata di nome Breed attacca e rapisce Caesar portandolo sulla sua nave gigantesca come un'isola. Quando Luffy, Law e Chopper partono con lo Shark Submerge III per riprendere Ceasar, Law identifica le creature come Sea Lapahns. Quando arrivano sulla nave vengono attaccati dai Sea Lapahns, così come da un polpo pugile, un pinguino cintura nera, un capibara sumo e un Dugong Kung-Fu che può usare l'Haki. Dopo averli sconfitti si rivela che il Dugong Kung-Fu è lo stesso che diventò discepolo di Luffy in Alabasta. Con l'aiuto della traduzione di Chopper, il Dugong spiega che ispirato da Luffy, si mise in mare e formò una ciurma di pirati con gli altri animali ma vennero schiavizzati da Breed poco dopo essere arrivati nel Nuovo Mondo. Breed appare e lancia del fango che forma un collare attorno al collo di Chopper e lo costringe ad attaccare Luffy e Law. Breed spiega che i suoi poteri del Frutto Pet-Pet gli permettono di controllare chiunque metta i suoi collari, prima di mettere il collare anche a Luffy e Law.