Intenso! Aokiji vs. Doflamingo!

Doflamingo si prepara a finire Smoker ma viene fermato dal ghiaccio di Kuzan che congela tutto intorno al Warlord, incluso lui stesso. Riesce comunque a liberarsi dal ghiaccio prima di congelarsi completamente. Dopo una breve conversazione, Doflamingo lascia Dressrosa con Baby 5 e Buffalo, mentre Kuzan chiede al G-5 di curare Smoker. Dopo essere stato curato, Smoker parla con Kuzan della Marina e del Sottobosco, insinuando che l'ex Ammiraglio abbia "affari non visti dal governo". Sul Thousand Sunny, Law racconta alcuni dettagli sull'alleanza pirata recentemente formata, che fa temere ad alcuni di loro di diventare bersaglio di un Imperatore a causa della detenzione di Caesar Clown. Dopo essersi divertiti un po', Momonosuke viene presentato alla nave dei Cappello di Paglia da Nami, suscitando gelosia in Sanji, Kin'emon e Brook per la sua "fortuna" con le donne. Di notte, una figura misteriosa viene vista mentre prende contatto con i Dugonghi Kung-Fu che hanno appena trovato i Cappello di Paglia.