Un piccolo drago! Momonosuke appare!

Luffy incontra Momonosuke nella discarica del Blocco C. In un flashback, Momonosuke non voleva le caramelle che Caesar distribuiva ai bambini e aveva fame, così ha mangiato un frutto del diavolo che lo ha trasformato in un drago. Momonosuke dice a Luffy che vuole raccontare agli altri bambini la vera natura di Caesar dopo aver sentito una sua confessione in cui ammette di usare i bambini come cavie. Luffy e Momonosuke partono mentre la fame di quest'ultimo lo fa allucinare Doflamingo e volare via con Luffy aggrappato a lui. Kin'emon, Usopp e Brook cercano le manette di pietra marina. Smoker continua il combattimento con Vergo. Nami, Robin, Zoro e Chopper inseguono i bambini. Robin viene pugnalata al braccio da Monet e Zoro difende gli Straw Hats contro Monet.