I pugni si scontrano! Una battaglia tra i due viceammiragli!

Smoker e Vergo iniziano la loro lotta nella Stanza SAD. Nello stesso momento, Sanji, Tashigi e i Marines G-5 stanno attraversando il B-block devastato dalla battaglia quando un serbatoio di gas esplode, permettendo l'ingresso di Shinokuni. Caesar Clown, seduto al secondo piano del R-block con i suoi subordinati nella vecchia stanza di Vegapunk, ordina che le porte dei blocchi C e D vengano chiuse, costringendo tutti al primo piano del R-block dove una trappola è pronta a esporli a Shinokuni. Quando uno dei subordinati di Caesar chiede la natura del gas, Caesar rivela ai suoi sottoposti che la bomba di gas velenoso di quattro anni prima era opera di Vegapunk e che lui ha cercato di fermarlo. Tuttavia, in un flashback si scopre che Caesar ha costruito lui stesso l'arma e, quando gli fu ordinato di fermarsi ed espulso dalla squadra scientifica, la fece detonare. Mentre le porte dei blocchi C e D sono chiuse, Luffy incontra un piccolo drago parlante.