Regia: Aya Komaki

Sebbene la maggior parte dei Marine G-5 sia passata attraverso il cancello sana e salva, sono stati attaccati dal piccolo drago che, dopo un po', è volato via spaventato. I marine esultano all'arrivo del loro amato vice ammiraglio Vergo, ma l'entusiasmo si tramuta in orrore quando inizia a picchiarli brutalmente. Tashigi cerca di difenderli ma viene colpita violentemente. Questo basta a far intervenire Sanji in loro soccorso, dicendo di aver sentito le sue lacrime cadere. Gli Straw Hats (meno Sanji) e Brownbeard stanno ancora avanzando verso la fine del passaggio quando il piccolo drago ricompare e inizia ad attaccarli, mentre Brownbeard suggerisce di continuare a correre. Chopper riesce a incontrare Mocha, ancora allucinata, e sconfigge i soldati a cui stava sfuggendo, somministrandole un sedativo per calmarla. Chopper le chiede aiuto per impedire agli altri bambini di mangiare le caramelle droganti. Nel frattempo, Luffy e Smoker corrono verso l'edificio C dove credono siano Caesar e Vergo. Entrano nella stanza privata dove Caesar ordina con rabbia a Monet di liberare il gas velenoso sui marine, ma si volta scioccato nel vedere il pugno di Luffy conficcato nel suo stomaco, che dichiara che non permetterà a Caesar di scappare di nuovo.