Diretto da: Makoto Sonoda

Usando un travestimento falso fornito da Hancock, Luffy e la tribù Kuja si separano e lui affronta i falsi Cappello di Paglia. Al bar di Shakky, Sanji ringrazia Duval per i suoi sforzi nella protezione della Thousand Sunny. Rayleigh dice al cuoco che è stato il settimo a venire qui. Tuttavia, Luffy e Robin non si sono ancora fatti vedere. Chopper scopre un altro gruppo di falsi Cappello di Paglia e li segue, senza rendersi conto che sono falsi. Mentre Robin continua a sfuggire agli agenti del governo, Luffy usa le sue tecniche di Haki per sconfiggere il gruppo del falso Luffy. Nel frattempo, gli agenti del governo catturano la falsa Robin. Sanji apprende cosa è successo a Zoro da un pescatore. Parlando con il pescatore, Sanji scopre finalmente Zoro mentre distrugge la nave in cui si trovava.