Inizia l'allenamento di Luffy! Verso il luogo che abbiamo promesso tra 2 anni!

Jimbei ringrazia Luffy per ciò che ha fatto per lui. Giurando di incontrarsi di nuovo a Fishman Island, Jimbei e Luffy si separano. Su richiesta di Rayleigh, la nave di Hancock attracca su una Ruskaina, un'isola abbandonata a nord-ovest di Maiden Island. Mentre Hancock e Luffy si separano, Rayleigh racconta a Luffy dell'isola. Luffy prova ad attaccare un grande elefante con Gear Second, ma fallisce. Rayleigh insegna a Luffy due tecniche di Haki, usando la prima tecnica, l'Observation Haki (un potere che percepisce la presenza di una persona) per evitare l'attacco dell'elefante. Rayleigh quindi stordisce l'elefante con l'Armament Haki (un'altra tecnica usata come scudo invisibile e che può rendere incosciente un utilizzatore di un Frutto del Diavolo di tipo Logia). Rayleigh rivela anche che l'Armament Haki può essere trasferito in un'arma. Quando l'elefante prova ad attaccare di nuovo, Rayleigh lo sconfigge finalmente usando il Conqueror's Haki, un tipo raro di Haki che può essere risvegliato solo da un utilizzatore. Luffy promette a Rayleigh che rimarrà per i prossimi due anni per controllare le sue tecniche di Haki e prepararsi a riunirsi con il suo equipaggio. Il giorno seguente, Luffy inizia il suo addestramento con Rayleigh.